能源是人类赖以生存和发展的重要物质基础★★。在全球气候变化和能源危机的背景下★★，各国政府都在大力推动新能源产业的发展★★，全球一次

　　根据BP数据★★，在一次能源消费方面★★，2020年★★，全球一次能源消费量为557艾焦★★，其中石油占全球一次能源消耗31%（174艾焦）★★、煤炭占27%（151艾焦）★★、天然气占25%（138艾焦）★★、水电占7%（38艾焦）★★、可再生能源占6%（32艾焦）★★、核能占4%（24艾焦）★★，化石能源占比仍高达83%★★，能源替代尚处于起步期★★。未来受新兴市场和发展中经济体需求驱动★★，全球能源总需求将持续低速增长★★，与此同时能源替代将实现跨越式突破★★，到2050年★★，在快速转型龙8游戏唯一官方网站★★、净零★★、新动力三种情景下★★，全球一次能源消费量将分别达666艾焦★★、630艾焦★★、733艾焦★★，非化石能源占比则分别是72%★★、82%★★、45%★★。

　　根据IRENA数据★★，在终端能源消费方面★★，2020年全球终端消费374艾焦明天日全食★★，其中化石燃料占63%（236艾焦）★★，电力占比22%（82艾焦）★★。未来随着新兴经济体的繁荣和全球电气化程度的提高明天日全食★★，终端能源消费结构也将发生巨大变化★★，电力将成为主要的能源载体★★，到2050年★★，1.5°C情景下★★，全球终端消费353艾焦★★，电力占终端消费将由22%增长到51%★★，电力可再生能源使用占比从28%大幅扩至91%★★。与国际趋势吻合★★，我国在一次能源消费和终端能源消费结构方面也基本以同等速率加速能源转型★★。

　　作为世界上最大的能源生产国和消费国★★，我国已建立了煤★★、油★★、气★★、核★★、水★★、风★★、光等全面发展的能源体系★★。随着经济持续发展★★，我国能源生产消费总量持续增长★★。2023年★★，我国能源一次性消费量达171艾焦★★、发电总装机容量达到29.2亿千瓦★★、发电量9.5万亿千瓦时★★，2000-2023年期间CAGR分别达6.24%★★、10.09%★★、9.03%★★。在能源安全新战略指引下★★，我国深入推进能源生产和消费方式变革★★，清洁能源发展迅速★★。2023年清洁能源消费比重达到26%★★，较2000年提高17个百分点★★；清洁能源发电装机容量比重达到58.2%★★，较2000年提高32个百分点★★；清洁能源发电量比重达39.7%★★，较2000年提高22个百分点★★。

　　能源技术及新能源产业是大国必争之地★★。我国确定了“双碳”目标★★，将从能源大国向能源强国迈进★★，这其中三大趋势值得产业企业重点关注★★。

　　展望未来明天日全食★★，我国工业化★★、城镇化尚未完成★★，能源需求仍将持续增长★★，加之产业结构偏重★★、能源结构偏煤★★，资源环境约束长期存在★★，在此背景下明天日全食★★，构建清洁低碳龙8游戏唯一官方网站★★、安全高效的新型能源体系动力充足★★。根据BP数据★★，尽管能源需求增速放缓★★，我国仍将会是全球最大的能源消费国★★，在快速转型★★、净零★★、新动力三种情景下均占2050年全球能源消费份额的20%以上龙8游戏唯一官方网站★★，可再生能源占比则快速上升★★，在三种情景中分别达48%★★、55%和23%★★。

　　能源产业链是能源系统运行的支撑载体★★，新能源全产业链是指从新能源的勘探★★、开发★★、设计★★、制造★★、建设到运营★★、维护和废弃处理的全过程★★。从生产视角来看★★，是从原料→组件→设备→系统集成/工程建设→发电/能源转化→电网/分布式整个生产供应过程★★，从业务视角来看★★，对应包括原材料→组件→设备→工程与集成→发电→输配电→售电→运维→系统★★，与传统发电大体一致★★，但装备制造环节属性更重★★。现有技术下★★，可实现大规模产业化应用的可再生能源主要包括太阳能★★、风能★★、水能★★、生物质能★★、海洋能★★、潮汐能★★、地热能等★★，风能★★、光能等可再生能源被称为“新煤炭”★★，主要用于绿色发电★★，锂和氢能被称为“新石油”★★，主要用于能源消费和能源储存明天日全食★★。这其中★★，光伏★★、风电★★、核电★★、氢能★★、储能★★、智能电网是重点景气赛道★★。

　　新能源时代★★，国家在链条各个环节上的基础实力代表了其对新时代能源的掌控能力★★。目前★★，全球新能源产业形成三大集群★★，欧洲具备全产业链★★，从组件★★、整机★★，到后端开发★★，都有较大的技术优势★★；中国产业集群聚焦装备整机和开发利用★★；美国产业集群则侧重开发端★★。我国产业链优劣势并存★★。优势方面★★，巨大内需市场规模★★、广阔的地理区域★★、完备的工业体系★★，推动了新能源产业链规模化★★、多元化发展★★，新能源装备出口规模较大★★。劣势方面★★，中游装备主要集中在发展成熟的主流技术和末端成套设备领域★★，竞争优势来自于国内市场规模和制造能力支撑下的成本优势★★，高端先进装备仍不足★★；上游关键核心材料★★、部件对外依赖较高★★，如光伏产业链上游银浆★★、银粉以及跟踪支架★★、PVF★★、PVDF 薄膜★★、芯片和光伏角膜等原料和组件★★，风机装备制造中游的主轴承★★、齿轮箱等关键部件★★；下游运维的技术硬实力和管理软实力的不足★★，造成了我国新能源仍以装备输出为主★★，缺乏系统性整体解决方案输出★★。在能源强国战略指引下★★，围绕新能源产业链现代化水平提升★★，新能源产业链稳链补链强链将加强★★。

　　新能源时代★★，未来国际能源格局★★，主要不再由一国★★、一个地区的传统资源禀赋推动★★，而是由技术和高端制造推动★★。新能源产业是战略新兴产业★★，同时也是未来产业★★，在能源变革关键期★★，技术是产业发展的关键★★，新能源技术的研发和应用正成为各国争相追逐的焦点★★，包括风能发电★★、光伏发电★★、生物质能发电等技术★★；储能★★、氢能★★、碳捕集封存和利用等技术★★；互联网★★、大数据★★、人工智能等数字技术在新能源产业中的应用★★。随着能源替代的跨越式突破★★，新能源领域技术将呈现技术周期迭代明显加快★★、先进技术应用推广加快★★、行业老旧产能出清加速★★、优化供给推进需求扩大发展特征★★。具体来看★★，各赛道发展态势各异★★，但均面临新一轮技术周期★★，未来技术变局将带来巨大边际变化★★。其中★★，光伏从P型时代向N型时代甚至钙钛矿叠层时代★★，风电从陆风时代向大型化★★、深远海★★，核电从三代堆向四代堆★★，氢能从副产氢向绿氢明天日全食★★，储能从传统储能向新型储能★★，电网从传统电网向新型电力系统源网荷储一体发展★★。

　　基于能源转型★★，新能源赛道景气度将长时间持续高位龙8游戏唯一官方网站★★，产业总体吸引力较强龙8游戏唯一官方网站★★。基于产业链竞争力提升★★，我国除了在传统装备制造和开发投资上发力★★，在上游原材料★★、部件和下游运维★★、综合解决方面也将加快补齐短板★★。基于技术加速演变明天日全食★★，新能源各赛道将加快迭代★★，众多新的材料★★、装备等投资机会将不断涌现★★。对于新能源产业企业而言★★，既需要关注产业趋势性机会明天日全食★★，精准“补链”★★，弥补“卡脖子”技术和关键环节产品/服务缺失★★，但也还需要留意长期技术和短期市场★★、政策带来的波动和变化挑战★★。

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